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基础化工行业周报:改性PPO树脂性能优异有望受益于AI算力提升带动的覆铜板需求增长


来源:小九直播回放    发布时间:2023-12-28 15:10:01

  新材料指数下跌4.87%,表现弱于创业板指。半导体材料跌3.53%,OLED材料跌6.06%,液晶显示跌7.01%,尾气治理跌4.89%,添加剂跌3.8%,碳纤维跌2.18%,膜材料跌5.68%。涨幅前五为中石科技、科思股份、兴森科技、金宏气体、雅克科技;跌幅前五为碳元科技、天奈科技、松井股份、瑞联新材、瑞丰新材。

  聚苯醚(简称PPO或PPE)是五大工程塑料之一,在实际中有必要进行改性后使用。改性PPO树脂及组合物(MPPO)具备优秀能力的耐高低温性、电绝缘性等优良性能,可应用于电子电器(消费占比72%)、汽车行业、机械行业等领域。在电子领域,PPO是最有潜力的覆铜板基体树脂种类之一,可应用于高端AI服务器。2021年服务器领域PCB中树脂的市场规模约为20亿元。未来AI发展带动的服务器数量增长、单机PCB面积与层数提升以及高频高速覆铜板的需求增加,或将为以PPO为代表的基板树脂市场提供充足成长动力。2015年至2022年期间内,全球聚苯醚消费市场以9.57%的增速持续增长,预计2022年达到220亿元。目前全球真正掌握万吨级PPO工业化生产技术的仅有5家企业,分别为沙特基础工业公司(SABIC)、旭化成、日本三菱瓦斯化学、中国蓝星旗下南通星辰以及鑫宝新材料有限公司,总计产能约33万吨。在我国上市企业中,东材科技于2022年投产“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”,包含低介电热固性聚苯醚树脂1000吨;圣泉集团1000吨/年官能化聚苯醚项目正在建设中。受益标的:东材科技、圣泉集团。

  【万润股份】2022年公司实现盈利收入50.8亿元,同比增长16.56%;实现归母净利润7.21亿元,同比增长15.1%。

  【昊华科技】2022年公司实现盈利收入90.68亿元,同比增长22.13%;实现归母净利润11.65亿元,同比增长30.67%。

  【阿科力】公司潜江项目通过环评,潜江市生态环境局同意阿科力科技建设年产20,000吨聚醚胺、年产30,000吨光学材料(环烯烃单体及聚合物)。

  我们看好在国家安全、自主可控战略大背景下,化工新材料国产替代历史性机遇:【电子(半导体)新材料】:昊华科技、鼎龙股份、国瓷材料,阿科力、洁美科技、长阳科技、瑞联新材、万润股份、东材科技、松井股份、彤程新材等;【新能源新材料】:泰和新材、晨光新材、宏柏新材、振华股份、百合花、濮阳惠成、黑猫股份、道恩股份、蓝晓科技、中欣氟材、普利特等;【其他】利安隆等。

  证券之星估值分析提示黑猫股份盈利能力平平,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示泰和新材盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示普利特盈利能力平平,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示雅克科技盈利能力平平,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示兴森科技盈利能力平平,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示万润股份盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示道恩股份盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示洁美科技盈利能力平平,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多

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