小九直播回放-有一手生产加工、定做多种聚乙烯板材

  ：信、电子、电工、机械、节能环保、新能源等很多使用范畴，光纤连接器陶瓷插芯、氧化铝陶瓷基板、电阻器用陶瓷基体等都为公司中心事务。笔直一体化战略，营收盈余持稳增加。公司不仅是一家电子陶瓷元器材公司，也是一家把握了粉体装备中心技术的先进资料企业，这是差异于其他结构陶瓷厂商的重要的条件。经过打通研制。”

  2.潮州三环（集团）建立于1970年，于2014年在深交所上市，长时间致力于研制、出产及出售电子根底资料、电子元件、通讯器材等产品，是国内精细陶瓷元件制作的领航者。

  3.公司建立之初的产品以碳膜电阻及陶瓷基体为主，之后逐步开展了各种电子陶瓷产品及资料。

  4.创建50年以来，公司深耕先进陶瓷范畴，产品覆盖了光通讯、电子、电工、机械、节能环保、新能源等很多使用范畴，光纤连接器陶瓷插芯、氧化铝陶瓷基板、电阻器用陶瓷基体等都为公司中心事务。

  6.公司不仅是一家电子陶瓷元器材公司，也是一家把握了粉体装备中心技术的先进资料企业，这是差异于其他结构陶瓷厂商的关键因素。

  7.经过打通研制、设备、出产、出售等各环节，在保持毛利率的前提下，公司不断降本降价，扩展市场占有率，完成了多项老练产品的国产化代替。

  9.公司拿手捉住时代趋势，不断经过个人研制来完成国产代替老练产品；高举高打，研制费用/研制体系继续完善，抢先同行。

  10.现在公司正加速5G高端MLCC产能建造，并推动陶瓷劈刀产业化项目；在晶振用陶瓷封装基座（PKG）事务日趋老练后，不断拓宽新使用，有望保持营收继续增加。

  11.盈余猜测、估值与评级：三环集团作为国内电子陶瓷龙头，将充沛获益于MLCC国产代替进程以及电子陶瓷新使用的拓宽，未来市占率有望不断提高。

  13.给予公司2021年估值为42x，对应2021年平均每股价值43.84元，比较1月15日股价39.25元存在11.69%的上涨空间。

  15.危险提示公司扩产进展没有抵达预期危险；下流开展没有抵达预期危险；5G进展没有抵达预期危险。

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